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Consultation, gestion et courtage de portefeuilles d'assurances et de prévoyances dans toutes les branches; conseils dans la gestion des risques (risk management), conseils et planifications retraite, conseils et gestion de l'absentéisme dans le domaine des assurances de personnes (case management), conseils et recherche de financements (hypothécaires et autres), formation et information dans toutes les branches d'assurances et de prévoyances (cf. statuts pour but complet).